Szolgáltatásaink

Kiterjedt nemzetközi háttérrel rendelkező corporate finance csapatként teljes körű befektetési banki szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A nemzetközi vállalatfelvásárlási- és értékesítési tanácsadástól a tőkepiaci tranzakciókon át, egészen az átfogó pénzügyi tanácsadásig minden esetben iparági szakértőinkkel kiegészülve biztosítjuk a legmagasabb színvonalú szolgáltatást ügyfeleink részére. 

Vállalati tranzakciók

El kívánja adni felépített vállalkozását, esetleg fel kíván vásárolni valamilyen társaságot, vagy csak kíváncsi saját cége értékére? 

VÁLLALATFELVÁSÁRLÁS

  • Nemzetközi sztenderdeknek megfelelő vállalatértékelés és üzleti terv készítés
  • Üzleti típusú átvilágítás lebonyolítása
  • Összeolvadások, stratégiai együttműködések előkészítése, végigtárgyalása
  • Hitelből történő kivásárlások szervezése, lebonyolítása
  • Banki -, privát tőke - és mezzanine finanszírozás szervezése

VÁLLALATÉRTÉKESÍTÉS

  • Saját tulajdonú társaság értékesítése során a legfontosabb befektetői kör beazonosítása
  • Nemzetközi szintű információs anyagok elkészítése
  • Szigorú titoktartás és bizalmas információk kezelése
  • Versenyhelyzet teremtése a potenciális befektetők között
  • Gyors hozzáférés biztosítása a legaktívabb nemzetközi és a hazai befektetőkhöz
  • Privatizációs tanácsadás és lebonyolítás

VÁLLALATÉRTÉKELÉS

  • Több megközelítés, nemzetközi értékelési elvek használata
  • Hosszú távú üzleti terv készítés, érzékenység-vizsgálattal
  • Független értékelés és részletes üzleti modellezés

     

Tőkepiaci tranzakciók

Vállalkozása megérett a tőzsdei bevezetésre? Tőzsdén lévő cégébe kívánna új finanszírozást bevonni? Esetleg kivezetésben, tőzsdén lévő társaság felvásárlásában gondolkodik?

TŐZSDEI BEVEZETÉSEK, TŐKEBEVONÁS

  • Tőzsdei bevezetések (IPO) és másodpiaci kibocsátások
  • Finanszírozás szervezése tőkepiacról
  • TOP3 értékpapír-kereskedő cégként jelentős magán és intézményi ügyfelek széleskörű elérése
  • Kialakult, közvetlen kapcsolat a nemzetközi intézményi befektetőkkel
  • Elismert kapcsolat a BÉT-tel és a jogszabályi környezet kiváló ismerete

TŐZSDEI KIVEZETÉSEK

  • Önkéntes és kötelező nyilvános ajánlattételek szervezése
  • Legszigorúbb titoktartási elvek azonnali bevezetése
  • A legjelentősebb intézményi tulajdonosok beazonosítása
  • Kiszorítás lebonyolítása

TŐKEPIACI MŰVELETEK

  • Méretesebb tőkepiaci részesedések értékesítése, felvásárlása
  • Megfelelő vevői/eladói kör beazonosítása
  • Kétoldalú egyeztetések megszervezése
  • Kötvénykibocsátás szervezése
  • Részvényhez kötött értékpapír-struktúrák előkészítése és lebonyolítása

     

Pénzügyi tanácsadás

Hogyan finanszírozza a vállalat növekedését leghatékonyabban? Stratégiai terveihez egy jól megalapozott pénzügyi kalkulációra lenne szükség? Esetleg a piacelemzés és előkészítés fázisában van? Restruktúrálná a cégét?

  • Üzletfejlesztési és stratégiai terjeszkedéssel összefüggő tanácsadás
  • Vállalati és finanszírozói restrukturálás
  • Pénzügyi előkészítés, megvalósíthatósági tanulmányok